在皇甫嵩离家的次日他便要那老仆人放他出去，那老仆人当然极力劝阻，他一怒之下，竟把这个服侍他多年的老仆人杀了。

他在江湖上浪荡了一些时候，不幸遇见了大魔头展龙飞夫妇。展龙飞见这少年武功不弱，且又年幼无知，正好作为臂助，便收服了他，导他为恶。这么一来，皇甫华性格中罪恶的一面越发得到发展，终于越陷越深，变成了一个彻头彻尾的坏人。

皇甫嵩到处寻觅，在他离家之后的第三年，将他抓了回来，痛责一顿，关在石室之中，不久便发生了各正派人物围歼展龙飞的事情，将展龙飞杀了。皇甫华幸而被他的哥哥抓回，得免波及。

好人变作坏人容易，要坏人重新变好那却困难得多。尽管皇甫嵩将展龙飞的罪恶下场作为鉴戒，殷殷的告诫他，他却不但不知感激，反而痛恨他的哥哥束缚了他的自由。不久，又得到一个机会逃了出去。

这时他已长大成人，在江湖上认识皇甫嵩的人，碰见了他都把他误认作皇甫嵩，他就索性一不做二不休，便冒了他哥哥的名头，又造了一根紫檀木拐杖，到处为非作恶，令皇甫嵩蒙受了许多不白之冤。

皇甫嵩听到了这些消息，只得暗暗叫苦，因为他若要辩白的话，那就势将把他的兄弟毁了。因此只好含冤忍垢，不敢声张，自行设法，将兄弟再抓回来。

这样一逃一抓，先后有四五次之多，每次将他抓回来的时候，皇甫嵩都曾想过要废掉他的武功，但每一次在临下手的时候，总是念及死去的母亲，不忍下手。

最后一次，发生了皇甫华暗杀夏声涛，掳走冷雪梅的事件。皇甫华用展龙飞所赠的秘制迷香，杀夫劫妻之后，将冷雪梅收藏在山洞之中，趁她昏迷未醒之际，将她奸污了。冷雪梅醒来之后，和他一场大打，双方都受了伤。皇甫华负伤逃走，冷雪梅膝盖的环跳穴中了他的梅花针，追他不上，但已认清楚了他的相貌。

事情发生后不久，皇甫嵩便把伤还未愈的弟弟再抓回来，因为这一次的祸闯得太大了，累得皇甫嵩有好几年也不敢出门。皇甫嵩待他弟弟伤愈之后，将他带到母亲灵位之前，说道：“依你的行为，我本来应该把你杀掉，看在母亲的份上，姑且再饶你一次，要是你还不知悔改，再逃出去为非作恶的话，我就把你先杀掉，然后我再自杀！我杀你总好过你给别人所杀！”跟着要他在亡母灵前，发下毒誓。

皇甫华受了这次教训，果然安份下来，在家中勤修武功，再也不提要到江湖闯荡了。皇甫嵩有几次故意试他，假装出门，躲在附近窥察他的行动，他都是规规矩矩的在家中自行习武，不敢下山。皇甫嵩暗暗欢喜，以为他的弟弟已是浪子回头，从此不敢再为非作歹了，对他的管教也就渐渐放松。

哪知全不是这回事。皇甫华之不敢逃走，固然一方面是忌惮他的哥哥，他知道他哥哥这次是动了真怒，在他的武功尚未能赶上哥哥之前，只怕自己一踏出家门，就要被哥哥抓将回来，真个说到做到，将他杀掉；但更重要的还不是害怕哥哥，而是因为在他干下了那件凶案之后，由于夏声涛是武林景仰的大侠，不但夏声涛的妻子冷雪梅要报仇，即夏声涛的朋友，识与不识，都要为他破案擒凶。他在未给他哥哥抓回家之前，各正派的人物都已侦骑四出了，幸而他是躲在荒山古寺里养伤，逃过灾难，但这个风声，他已是早已闻知了。

因此他必须骗取哥哥的相信，假作浪子回头，誓言悔改，好骗取他哥哥的武功。

皇甫嵩住在华山绝顶，极少与人往来，除了他最要好的朋友酒丐车迟之外，没人到过他的家。所以也只有车迟知道皇甫嵩有这么一个弟弟，知道这件秘密。但那时已是皇甫华表示悔改之后，他才知道的。由于皇甫嵩的央求，车迟也没有揭露这个秘密，他是个好心肠的人，像皇甫嵩一样，希望皇甫华真正能够回心向善，往事也就不必深究了。

于是者一连过了十多年，皇甫华的武功已差不多就要赶上他的哥哥，而皇甫嵩对弟弟也渐渐放心，有时离家数月，也不将他囚禁。哪知有一次，他从外面回来，又发现他的弟弟大踪了。